Perspectivas para a tecnologia Mini/Micro LED em 2023

Mini/Micro LED ainda não foi produzido em massa em grande escala, o que não é inesperado. Felizmente, embora a produção do outro lado ainda esteja longe, o caminho tornou-se gradualmente claro. Em 2022, sob o vento contrário do ambiente macroeconômico, o Mini/Micro LED enfrentou desafios, mas também novas oportunidades. Quer se trate das questões de tecnologia e custo da cadeia industrial ou da aplicação e demanda do terminal, haverá soluções para liberar algum tempo.

Backlighting MiniLED: 6 aplicações distintas

Entre as novas tecnologias de exibição, a retroiluminação MiniLED é a primeira a ser implementada em grande escala e agora formou uma cadeia industrial relativamente completa cobrindo equipamentos, materiais, chips, dispositivos, módulos, painéis, e mais. Nos últimos anos, impulsionados pela forte promoção de marcas e da cadeia industrial, os produtos de retroiluminação MiniLED abriram uma ampla gama de cenários de aplicação, incluindo eletrônicos de consumo e produtos de TI, como TVs, monitores, laptops, tablets, displays de carros e wearables inteligentes de VR. Embora existam muitos cenários de aplicação diversos, o MiniLED nem sempre é a melhor escolha.

Após anos de pesquisa de mercado, Qiu Yubin, o vice-gerente geral da TrendForce, analisou que, atualmente, as seis principais aplicações da retroiluminação MiniLED podem ser claramente distinguidas.

Nas aplicações de laptops e tablets, o desenvolvimento da retroiluminação MiniLED mostrou alguma falta de impulso. Nesses dois principais campos de aplicação, o papel da Apple como criadora de tendências é particularmente evidente. Pode-se dizer que a retroiluminação MiniLED entrou oficialmente nos mercados de laptop e tablet sob a influência do efeito da marca da Apple, mas devido aos altos custos, A Apple recentemente diminuiu claramente seu ritmo de introdução de retroiluminação MiniLED em laptops e tablets. Ao mesmo tempo, a ameaça do OLED está se tornando cada vez mais significativa.

Qiu Yubin apontou que os fabricantes de OLED determinaram o investimento em OLEDs de 8,5 gerações, a fim de alcançar um maior nível de corte econômico de notebooks e tablets este ano, de modo que se espera que o custo dos OLEDs continue a cair, e as luzes de fundo MiniLED podem continuar no lado negativo. Qiu Yubin prevê que a Apple provavelmente usará telas OLED nos iPads do próximo ano, o que significa que os produtos da Apple entrarão em um período de ajuste drástico. Além disso, após o ajuste da geração 8.5 OLED, os notebooks da Apple em 2025 também têm a possibilidade de escolher OLED, neste contexto, o desenvolvimento de backlights MiniLED em notebooks e tablets será mais conservador.

Em aplicações de TV, a ameaça de OLED para MiniLED é relativamente menos óbvia. Em primeiro lugar, olhando para os embarques, em 2022, o mercado de TV OLED encontrou ventos contrários, com embarques de cerca de 6,7 milhões de unidades, um aumento anual de apenas 0,5%, e prevê-se que possa haver um recuo de 0,7% este ano, com embarques de cerca de 6,3 milhões de unidades. Em contraste, as TVs retroiluminadas MiniLED enviarão 3,5 milhões de unidades em 2022, um aumento anual de 65%, e estima-se que as remessas de TV retroiluminada MiniLED chegarão a 4,4 milhões de unidades em 2023, um aumento anual de cerca de 26%.

Olhando para a situação do LCD, ele ainda está firmemente na posição mainstream de painéis de TV, e continua a abrir a diferença de preço com OLED, e MiniLED como uma luz de fundo melhora o contraste, brilho e desempenho de qualidade de imagem da TV LCD, o que é equivalente a aumentar a competitividade do LCD. No longo prazo, contando com a vantagem de custo dos painéis LCD, combinada com o avanço contínuo de sua própria tecnologia e o declínio gradual dos custos, as luzes de fundo MiniLED continuarão a penetrar no mercado de TV.

Aplicativos de monitor, telas de luz de fundo OLED e MiniLED também estão no estágio embrionário inicial, ambos têm grande espaço para crescimento, mas na verdade, os dois foram superiores em alguns comoPeitos, que se reflete principalmente na cadeia de suprimentos.

Em termos de fornecimento de painéis, o OLED compartilha fornecedores e linhas de produção em aplicativos de TV e Monitor, ou seja, os painéis produzidos pelas linhas de 8ª geração da LG são usados e a capacidade de produção é limitada; A cadeia de fornecimento de display de luz de fundo MiniLED tem uma cadeia industrial completa, especialmente no mercado interno. Do ponto de vista do layout da marca do ano passado, de acordo com dados da TrendForce, as marcas nacionais representaram 39% das remessas do mercado global Monitor, e espera-se que a proporção possa aumentar para 70% este ano. Neste contexto, as marcas nacionais terão alta eficiência na promoção de produtos e compressão de custos, o que deverá levar a MiniLED a penetrar rapidamente no mercado Monitor.

Na aplicação da tela do veículo, a MiniLED abriu oficialmente o mercado sob a introdução da marca americana Cadillac, e as marcas chinesas não pouparam esforços para acelerar o processo de MiniLED "no carro". Qiu Yubin apontou que as vantagens da solução de retroiluminação LCD + MiniLED em termos de confiabilidade, brilho e contraste tornam a escolha ideal para monitores em veículos, que pode atender às necessidades de segurança de condução e experiência de condução ao mesmo tempo. Em termos de layout de mercado, as marcas chinesas e americanas assumem a liderança, e as marcas europeias e japonesas seguem. A TrendForce espera que, após 2024-2025, as marcas japonesas e europeias se juntem gradualmente ao campo de layout dos displays de carros retroiluminados MiniLED.

Em termos de aplicações VR, no ano passado, com o lançamento do primeiro dispositivo VR da Meta equipado com tecnologia de luz de fundo MiniLED, Meta Quest Pro, as expectativas do mercado para dispositivos VR retroiluminados MiniLED aumentaram. No entanto, de acordo com a observação da TrendForce, o alto custo do próprio dispositivo, combinado com a combinação de componentes de detecção, o preço final chegou a US $1649, então o feedback do mercado não foi como esperado.

No que diz respeito à tecnologia de retroiluminação MiniLED, ainda não é competitiva o suficiente no campo dos fones de ouvido VR. Por um lado, o custo do MiniLED ainda está em um nível alto; Por outro lado, em termos de espessura, leve e economia de energia, miniLED não é tão bom quanto Micro LED. Combinando os dois fatores-chave do poder de compra do consumidor e conforto de uso, a TrendForce tem uma visão conservadora sobre o desenvolvimento de backlights MiniLED neste campo de aplicação.

Nos últimos dois ou três anos, os displays de grande porte têm sido a principal aplicação do Micro LED e acompanhados por uma voz de alto mercado, mas o progresso real não alcançou o efeito esperado. Embora o caminho da redução do custo do chip seja claro (espera-se que diminua em mais de 30% ao ano, e o ponto de pico da redução do custo do chip será alcançado em 2024-2025), A TrendForce também vê de forma conservadora o desenvolvimento do Micro LED em aplicações de grande porte, especificamente a partir de dois aspectos: A relação entre o rendimento e o custo de outros processos, a relação entre a distribuição da estrutura de custos e a marca.

Micro LED tamanho grande coisas boas moer, tamanho pequeno golpe de deus

Qiu Yubin apresentou que a composição de custo do Micro LED, além dos chips, existem outros links e processos, como backplanes. Portanto, a redução do custo do chip por si só não é suficiente para impulsionar a redução geral do custo. Tomando os produtos da Samsung como exemplo, The Wall é um grande display Micro LED emendado por vários módulos e caixas, usando um substrato de processo LCD LTPS de 12,7 polegadas. Embora o processo LTPS seja simples, a fim de obter emenda sem costura, outros processos, como fios laterais, precisam ser adicionados ao substrato, e o rendimento de tais processos é atualmente relativamente baixo, que apresenta grandeDesafios para os fabricantes e, naturalmente, produz custos mais elevados.

Olhando para a distribuição da estrutura de custos global, de acordo com a análise TrendForce, estrutura de custo Micro LED inclui cinco partes: chip (28%), transferência/retrabalho (39%), backplane/driver (19%), moldagem/matriz preta/montagem (11%), fonte de alimentação/caixa/placa de controle (3%).

Qiu Yubin salientou que o custo de transferência/retrabalho, moldagem/matriz preta/montagem é responsável por mais de metade do total, e o custo dessas duas partes é suportado pelo lado da marca, o que significa que o lado da marca precisa de muito investimento, reserva e acumulação. Em outras palavras, para marcas emergentes, a curva de aprendizado e a experiência de produção no campo de telas de grande escala Micro LED serão limites relativamente altos. Atualmente, além dos fabricantes coreanos, outros fabricantes podem precisar de um certo tempo para preparar, e depois de acumular experiência de produção, eles podem embarcar em uma estrada relativamente boa.

Em contraste, os displays de tamanho pequeno Micro LED parecem ter superado as expectativas.

Durante meses, as notícias das previsões dinâmicas do Apple Watch foram infinitas. Qiu Yubin analisou que, desde a produção em massa do Apple Watch em 2015, as versões subsequentes trabalharam principalmente em tamanho, brilho, área de exibição e economia de energia, que estão em linha com as características do Micro LED.

De acordo com a pesquisa da TrendForce, antes da Apple lançar o Apple Watch no próximo ano, outras marcas devem ser as primeiras a lançar relógios inteligentes com Micro LED no segundo semestre deste ano, que tem cerca de 1,4 polegadas de tamanho. Qiu Yubin acredita que o lançamento deste produto é esperado para se tornar o ponto de partida para Micro LED bater oficialmente na porta do campo wearable inteligente.

Os visores do dispositivo AR também são um ponto de entrada adequado. A fim de alcançar o efeito de luz e penetração transparente, os fabricantes atualmente escolhem a tecnologia de guia de onda óptica, no entanto, a eficiência de conversão de guias de onda para a luz é inferior a 1%. Olhando para a tecnologia de motor de luz AR, Micro LED tem vantagens naturais sobre Micro OLED em termos de brilho e confiabilidade e, portanto, muitas alianças Micro LED AR foram formadas em todo o mundo, como Meta Plessey, Google Raxium, Oppo + JBD e assim por diante.

É previsível que as perspectivas de aplicação de Micro LED no campo de exibição AR são bonitas, mas com base no presente, micro LED precisa superar muitos obstáculos técnicos antes de alcançar o efeito ideal perseguido pela AR, incluindo problemas de cores, problemas de eficiência de chips de luz vermelha, A escolha de materiais e estruturas de chip, a escolha da tecnologia gigante de transferência e detecção, a escolha da arquitetura de backplane e driver, etc.

A tela a bordo está um pouco longe, mas também vale a pena esperar. Qiu Yubin disse que a possibilidade de Micro LED no campo de exibição automotiva se reflete na futura demanda automotiva por telas transparentes, telas encaracoladas e até telas estendidas, observando as exposições nos últimos anos descobriu que os fabricantes de painéis como Yongchuang, AUO, Innolux, E Tianma mostraram repetidamente as possibilidades infinitas de telas transparentes automotivas Micro LED para o mercado. Mesmo que deva ser um produto de alto custo no futuro, o preço unitário dos veículos high-end é extremamente alto, em contraste, pode-se esperar que o alto preço unitário de todo o veículo tenha a oportunidade de diluir o fardo dos custos de Micro LED.

A estrada à frente é longa, mas vale a pena esperar

A neblina se dissipou gradualmente, a estrada se dissipou gradualmente e, embora o Mini/Micro LED tenha um longo caminho a percorrer, acabará por inaugurar um maior crescimento.

De acordo com o "2023 MiniLED Backlight New Display Market Analysis Report" da TrendForce, as remessas de produtos de aplicação de luz de fundo MiniLED aumentarão de cerca de 17 milhões de unidades em 2022 para cerca de 21 milhões de unidades em 2023. Mas deve-se admitir que o iPad e o MacBook da Apple têm um grande impacto na direção de todo o mercado, considerando que a Apple provavelmente mudará de MiniLED para OLED, A TrendForce estima que as remessas de produtos de aplicação de luz de fundo MiniLED diminuirão em 2024. No entanto, isso será apenas um fenômeno de turbulência no curto prazo, e depois de 2024 e 2025, à medida que os custos caem, mais marcas introduzirão MiniLED, e os embarques devem chegar a 75 milhões de unidades em 2027.

A curva de crescimento do Micro LED é relativamente flutuante e espera-se que mantenha o crescimento ano a ano nos próximos anos.

De acordo com o "Relatório de análise de tendências de desenvolvimento e análise de tendências de exibição auto-luminosa de Micro LED 2023 da TrendForce", em 2023, o impulso de crescimento do valor de saída do chip Micro LED ainda virá principalmente de displays em grande escala, e o tamanho do mercado deve crescer de cerca de US $14 milhões em 2022 para cerca de US $32 milhões. Em 2024, os dispositivos vestíveis se tornarão outro motor para impulsionar o crescimento da produção de chips Micro LED após o início da produção em massa.

Ansioso para 2026, com a maturidade da tecnologia e do custo, espera-se que os displays de AR e veículos entrem na via rápida do desenvolvimento, impulsionando a demanda por chips Micro LED. Com base em uma redução significativa nos custos, é ousado esperar que os smartphones também ofereçam oportunidades para aplicações Micro LED em 2027. Considerando as possibilidades de todos os cenários de aplicativos, a TrendForce estima que o valor geral da produção do chip chegará a US $1,244 bilhão em 2027, com uma taxa composta de crescimento anual de 146%. Em suma, Micro LED tem uma estrada ampla, e as perspectivas de aplicação são muito vale a pena esperar.